6月刊｜北京商办市场月度报告

宏观及商办市场：经济逐步恢复回升，服务业保持增长，消费有所恢复。6月商办成交环比量增价涨，朝阳、大兴区成交面积占比约76%。租赁方面，二季度办公租赁需求缩减，净吸纳量大幅度下降，空置率环比上涨0.28个百分点至12.97%，租金环比下降0.38%。土地方面，6月北京商办用地新增供应4.51万平方米，成交10.22万平方米。

政策：商务部等11部门六方面落实扶持政策，促进餐饮业恢复发展。《北京市城市更新条例（征求意见稿）》发布。

企业：碧桂园文商旅签约虹盛时尚购物广场项目；大宗交易或成纾困突破点，市场持续保持活跃。

项目：6月全国共录得21个商业项目开业，华东、华南、华中区域项目占比约85%，北京六工汇、福州万象城新开业项目速递。

01|宏观及商办市场

商办成交环比量增价涨、办公净吸纳量大幅度下降

1、宏观市场：经济逐步恢复回升，服务业保持增长，消费有所恢复

房地产：1-6月开发投资同比增长，新开工、销售同比均下降。1-6月，北京市房地产开发投资额同比增长1.0%。商品房新开工面积803万平方米，同比下降11.7%；商品房销售面积446.1万平方米，同比下降8.7%。

数据来源：北京市统计局，克而瑞资管CAIC

消费：1-6月社会消费品零售总额同比下降7.2%。限额以上批发和零售业中，粮油食品类、日用品类、金银珠宝类、烟酒类和饮料类商品增长较快，同比分别增长6.2%、4.5%、4.6%、10.9%和9.8%。

数据来源：北京市统计局，克而瑞资管CAIC

产业：1-6月，全市规模以上工业增加值按可比价格计算，同比下降15.1%。重点行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%，电力、热力生产和供应业增长4.4%，汽车制造业下降18.6%，医药制造业下降47.8%。

2、销售市场：商办成交环比量增价涨，朝阳、大兴区成交面积占比约76%

商业月度：6月商业成交环比量增价涨，成交面积环比增长超5倍，成交均价环比上涨69%，朝阳、大兴区商业成交面积占比超86%。受结构性因素影响，6月2000m²以上面积段、4000万元以上总价段商业成交面积较大，占比超82%。

数据来源：克而瑞资管CAIC

数据来源：克而瑞资管CAIC

办公月度：6月办公成交环比量降价跌，成交面积环比下降34%，成交均价环比下跌11%。平谷区办公成交活跃，占比约53%，其次为海淀、通州区。受结构性因素影响，6月1500m²以上面积段、1000万元以上总价段商业成交面积最大，占比超50%。

数据来源：克而瑞资管CAIC

数据来源：克而瑞资管CAIC

3、租赁市场：二季度办公租赁需求缩减，净吸纳量大幅度下降，空置率环比上涨0.28个百分点至12.97%，租金环比下降0.38%（本部分季度更新）

新增供应：二季度无新增供应，新增供应步伐因疫情有所放缓，上半年全市共录得三个新增供应项目，共计29万平米。

数据来源：克而瑞资管CAIC

租赁需求：2022Q2北京办公市场受疫情影响，租赁活动受限，部分区域进行相关管控，市场活跃度下降，净吸纳量大幅下降至5.4万平米，环比下降近60%，为20Q2以来净吸纳量最低值。上半年北京全市甲级写字楼净吸纳量为18.7万平方米，环比下降67%，同比下降58%。丽泽商务区和金融街商务区本季度租赁表现较好。

租金及空置：2022Q2全市甲级写字楼平均租金环比下降0.38%至10.83元/㎡/天，核心商务区平均租金为12.99元/㎡/天，环比微降0.30%。非核心商务区平均租金为6.89元/㎡/天，环比微降0.55%。

数据来源：克而瑞资管CAIC

二季度全市空置率环比上涨0.28个百分点至12.97%，朝阳区受疫情防控影响较大，致使东部相关区域租赁市场短期承压。CBD、亚奥商务区租金虽坚挺持平，但受区域管控导致空置率有所上涨，中关村受到互联网企业腾退影响致使空置率上涨。

数据来源：克而瑞资管CAIC

4、土地市场：6月北京商办用地新增供应4.51万平方米，成交10.22万平方米。

数据来源：克而瑞资管CAIC

北京成交楼面均价：1-6月北京商办用地成交均价为12548元/平方米。

数据来源：克而瑞资管CAIC

02|政策动态

商务部等11部门六方面落实扶持政策

《北京市城市更新条例（征求意见稿）》发布

克而瑞解读‘商务部等11部门六方面落实扶持政策’：

今年以来，全国多地疫情反复，给餐饮业发展带来一定影响，数据显示，5月我国餐饮收入3012亿元，同比下降21.1%。餐饮等传统消费占社会消费品零售总额比重较高，是促消费的主要战场，且是吸纳劳动力就业的重要渠道。政策从定期核酸检测和防疫消杀补贴措施、落实好社会保险助企纾困政策、拓宽企业融资渠道、增强融资担保功能、发挥好商业保险支撑作用以及支持老年助餐消费等六方面落实扶持，促进餐饮业恢复发展。此次下发的《通知》，主要针对餐饮业恢复发展，有助于纾解餐饮业困难，是稳市场主体、稳就业、稳消费的重要抓手。

克而瑞解读"《北京市城市更新条例（征求意见稿）》"：

此次范围界定北京市城市更新是指对建成区内城市空间形态和城市功能的持续完善和优化调整。不包括土地储备、房地产一级开发等项目，主要实施目的为完善城市功能、改善人居环境、加强历史文化保护传承、转变城市建设方式、推动城市高质量发展。与商办市场密切相关的主要有产业类和老旧低效楼宇。

随着北京新版总体规划的批复实施，北京的城市发展进入减量双控、以存量更新为主的新阶段，更加注重存量资源的提质增效。北京城市更新类型多、数量大，在减量双控发展要求下，需要通过立法进一步明确城市更新的目标和原则，明确相关主体的责任、权利和义务，建立稳定的制度规范。

03|企业动态

融资：6月有多个商用物业资产支持计划获交易所审核通过，多个商用物业已反馈状态。

企业合作头条：碧桂园文商旅签约虹盛时尚购物广场项目。

新品/新业务/并购头条：“大宗交易或成纾困突破点，市场持续保持活跃。

04|项目动态

项目动态： 6月全国共录得21个商业项目开业，华东、华南、华中区域项目占比约85%。

优质新开业项目速递：北京六工汇、福州万象城。